Презентация на тему Проект. Відновлення парку вагонів-зерновозів власності ПрАТ Укртранслізинг

зобов’язань, щодо оплати акцій ПАТ «Укртранслізинг», Фондом державного майна

України, була здійснена передача в оплату акцій Товариства залізничного рухомого складу, які перебували в довготривалому запасі на балансі ДП «Одеська залізниця», тобто такі, які виведені з обігу і потребують капітального ремонту, а саме 507 вагонів – зерновозів.
Протягом 2014-2015 років, ПАТ «Укртранслізинг», за рахунок власних коштів, відремонтувало 224 вагони. Станом на 23.09.2016 року, 224 відремонтованих вагонів-зерновозів знаходяться в оперативному управлінні Товариства.
Решта 283 вагони-зерновози, зберігаються на підприємствах та знаходяться на станціях Донецької залізниці з оформленими перевізними документами, серед яких 23 вагони, що знаходяться на території Попаснянського ВРЗ.
На виконання Компанією своїх статутних завдань (Постанова КМУ від 8 червня 1998 р. N 840), а саме забезпечення залізничного транспорту України рухомим складом та підтримка вітчизняних підприємств транспортного машинобудування, у Товариства з'явились можливість відремонтувати вищезазначені 23 вагони-зерновози. А враховуючи сезонність перевезення зернових, відремонтовані вагони будуть користуватися попитом і після виходу з ремонту одразу будуть задіяні в організації перевезень.

На сьогоднішній день розвиток транспортно-експедиторської діяльності, як однієї з основних - є пріоритетною і стратегічно важливим завданням для Компанії.
ПрАТ «Укртранслізинг» надає комплексні послуги логістики перевезень зернових ключовим гравцям даного сегмента ринку круглий рік.
Конкурентні переваги ПрАТ «Укртранслізинг»:
- Власний парк вагонів-зерновозів,
- Окреме управління по експлуатації залізничного рухомого складу з логістичним центром;
- Відкрито рахунки ТехПД на всіх РФ ПАТ «Укрзалізниця»;
- Можливість оперативного проведення поточного ремонту;
- Транспортно-експедиційне обслуговування вантажів (зернові, олійні).

Ситуація на ринку

Станом на 01.01.2016 в Україні нараховується 13,8 тис. вагонів-зерновозів, з них інвентарних парк- 11,7 тис, приватний парк – 2,1 тис. вагонів (в т.ч. прак УТЛ- 0,5 тис.)
Високі врожаї призвели до попиту на вагони в пікові періоди, завдяки чому підтримується їх прибутковість.
Основні тенденції, що вплинуть на ринок зерновозів в 2016-2017 рр.:
Зростання виробництва зернових;
Більш суворіший ваговий контроль для автотранспорту;
Введення заборони на подовження строку служби зерновозів в РФ.

Стратегія розвитку

власні кошти Товариства;
Підприємство: ТДВ «Попаснянський ВРЗ»;
Строк реалізації – протягом

30 днів, після оплати;

Виконання Компанією своїх статутних завдань (Постанова КМУ від 8 червня 1998 р. N 840): забезпечення залізничного транспорту України рухомим складом та підтримка вітчизняних підприємств транспортного машинобудування;
Допомога в реалізації задекларованих Програм ПАТ «Укрзалізниця», щодо придбання, модернізації чи заміни тягового складу та компенсація дефіциту державного парку зерновозів;
Збільшення на 10% власного робочого парку вагонів-зерновозів ПрАТ «Укртранслізинг»;
Розвиток і забезпечення присутності Компанії на ринку вантажних залізничних перевезень;
Компенсація зменшення лізингового портфелю за рахунок прибутку від нового проекту;
Підтримка дохідності Товариства;
Підтримка основних засобів Товариства в робочому стані та збільшення їх питомої ваги серед активів;
Підтримка Держави та поповнення бюджету за рахунок перерахування податків (податок на прибуток та ПДВ).

Ефект від реалізації

Вартість відновлювального ремонту з продовженням терміну служби на 6 років - 230 тис. грн. без ПДВ. за один вагон (з можливістю подальшого продовження терміну служби на 6 років) ;
Необхідна загальна сума інвестицій – 5,3 млн. грн. без ПДВ.;
Чистий грошовий потік – 4,1 млн. грн.
Дисконтований грошовий потік - 1,4 млн. грн.
IRR – 18%
Строк окупності– 3 роки, при продовженому строку служби – 6 років .

Показники проекту

базою / наявність довгострокових домовленостей з елеваторами і трейдерами:

це дозволить більш повно завантажувати парк протягом року, а не тільки в місяці пікового навантаження.
Ефект масштабу: наявність значного парку в оренді / власності дозволить впливати на ринок - забезпечить лояльність власників вантажної бази, тому що в повній мірі дозволить задовольняти потребу клієнта в періоди дефіциту парку.
Можливість надавати комплексні послуги логістики з використанням як залізничного так і автомобільного транспорту: здатність не просто надати вагони, а в разі необхідності забезпечити доставку автомобільним транспортом на лінійні і портові елеватори.

Бажання споживачів:
Зернотрейдери і власники елеваторів «формують» карту вантажопотоків, тому що саме вони визначають початковий / кінцевий пункт і обсяг перевезення.
Перш за все зацікавлені:
в забезпеченні вагонами точно в строк і в необхідних кількостях;
гарантією забезпечення парком в періоди пікових відправок.

Характер конкуренції:
У періоди найбільшого затребуваності в перевезеннях мови про конкуренцію не йдеться - затребувані будь-які вагони;
У період «низького попиту» інвентарний парк має перевагу, тому що має найнижчу ціну.
Інші види транспорту, з огляду на свої особливості, можуть обмежено конкурувати з залізничним.

Споживачі:
Зернотрейдери. Стають головними ініціаторами відправок вантажів. Це великі міжнародні компанії, які закуповують великі партії зерна з метою їх перепродажу за кордоном. Вплив на ринок - сильний.
Власники елеваторів - володіють вантажною базою. Зацікавлені у своєчасній подачі і прибирання вагонів. Визначають «початкову точку маршруту». Вплив - середній.
Експедитори - компанії займаються для зернотрейдерів отриманням дозвільної документації, а також супроводженням вантажу під час навантаження, в дорозі і вивантаження. Вплив на ринок незначний.

Конкуренти:
Власники вагонів-зерновозів:
Укрзалізниця - «дешеві вагони», але при їх отриманні в періоди пікового завантаження існують складності.
СВРЗ -вагони здаються в довгострокову оренду експедиторам.
Приватні оператори - володарі «нового парку», придбаного у 2013-2014 рр.
Інші види транспорту:
Автомобільний - дорожчий, але більш швидкий і зручний (забезпечує доставку з поля до елеватора або навіть відразу в порт).
Річковий транспорт - дешевший, але існує дефіцит барж і буксирів, а також інфраструктурні обмеження.

Необхідні умови для успіху

Аналіз конкуренції

Аналіз попиту

зерновозах, є великі зернотрейдери, власники елеваторів, різні посередницькі компанії.

Так як вони є основними власниками вантажної бази, то їх влада збільшується в періоди низького попиту, коли парк недозавантажений.

Автотранспорт: використовується для перевезень зернових на відстані до 200 км з полів до елеваторів і з лінійних елеваторів. Частка в обсязі перевезень зернових і олійних культур на експорт у 2015 році - 27%.
Постановою Кабінету міністрів України № 869 від 21 жовтня 2015 року забороняється рух транспортних засобів з фактичною масою більше 24 т автомобільними дорогами загального користування місцевого значення.
Річковий транспорт: частка перевезень в даному виді транспорту збільшується. У 2015 році річковим транспортом відправлялося 4% вантажів (1,5 млн. т).
Сільгосппідприємство «Нібулон» продовжує реалізацію проекту з відродження судноплавства по Дніпру та Південному Бугу. Проект включає будівництво річкового терміналу біля Вознесенська, днопоглиблення Південного Бугу і будівництво флоту на суднобудівно-судноремонтному заводі «НІБУЛОН».

Інфраструктура: УЗ є монопольним власником залізничної інфраструктури, системи відстеження дислокації вагонного парку.
Ремонт вагонів: Проведення КРП і КВР може здійснюватися на підприємствах УЗ або інших приватних заводах. Деповські ремонти здійснюються в депо УЗ.
Нові вагони: В 2015р. найбільша кількість зерновозів було вироблено в Росії (1 884 вагона). Найбільшим виробником в 2015р. є - Завод металоконструкцій (м Енгельс). За 2015р. загальне виробництво хопер-зерновозів в СНД склала 2 026 од., тоді як в 2014 р. було вироблено 3 695 од. (-45%).

Потенційні учасники

Замінники

Споживачі

Постачальники

87% парку вагонів є державним (ЦД + СВРЗ).
Сезонність перевезень (вагони простоюють в період березень-липень) знижує привабливість ринку для потенційних учасників.
Основний напрямок перевезень - з елеваторів в порти.

Галузева конкуренція

Приватні українські оператори.
У 2013-2014 рр. Приватними компаніями було придбано майже 1 тис. зерновозів.
Трейдери.
У 2013-2014 рр. з'явився ряд дрібних операторів з парком в 50-200 вагонів. Частина з них пов'язана з зернотрейдерами, інші можуть бути пов'язані або з менеджментом трейдерів або з експедиторами.
Російські оператори.
З 1 січня 2016 року в РФ набув чинності наказ про заборону продовження терміну служби зерновозів. Станом на 01.01.16г. в РФ налічується 15,4 тис. зерновозів старше 30 років.
Експедитори. У міру зниження парку УЗ, частина експедиторів також може почати купувати зерновози.

* на основі даних ГІОЦ; ІА «Промислові Вантажі»
** На основі даних ІП Delo.ua

2016 року ПрАТ "Укртранслізинг» самостійно надає послуги транспортного експедирування

власним парком вагонів-зерновозів
завантажено 2 262 вагонів-зерновозів;
перевезено більше 145 тис. тонн зернових.

ПрАТ «Укртранслізинг» допущено і бере активну участь в електронних торгах на надання транспортного експедирування і всіх супутніх послуг найбільшим гравцям ринку зернових, таким як:
Cargill
Kernel
Миронівський хлібопродукт,
Атланта-агро
UMG.

служби – 30р.
Термін служби з продовженням – 45р.
Коментарі:
Станом на

01.01.16 р. 13,8 тис. зерновозів, з них 11,7 тис. - державний парк, 2,1 - приватний парк.
12,6 тис. вагонів - робочий парк.

Нормативний термін служби з продовженням - 8 365 од.

Нормативний термін служби - 5 444 од.

за даними ГІОЦ

основі даних ГІОЦ
Перевезення в хопер-зерновозах в червні 2016

року, вагонів

Динаміка навантажень в хопер-зерновози в 2013 - 2016 роках

тис. навантажень

в перевезеннях (серпень-березень);
державним регулюванням у сфері експорту зернових;
недостатніми потужностями

існуючих елеваторів, що не дозволяє зберігати зерно, а змушує виробників продавати більшу частину відразу після збору врожаю. Це призводить до ажіотажного попиту на зерновози в сезон і простою парку в період перед збором наступного врожаю;
недостатньо розвиненою портової та елеваторної інфраструктурою, через що вагони простоюють в очікуванні завантаження / розвантаження, знижуючи оборотність вагона і збільшуючи потребу в парку. Нібулон зумів домогтися зниження обороту вагонів для своїх вантажів з 8-10 до 3-4 діб.
Довгостроковий попит на зерновози буде формуватися за рахунок трьох факторів:
зростання виробництва зерна в Україні (в моделі щорічне зростання обсягу перевезень прийнятий рівним 4,5%).
зростання потужностей для зберігання і перевалки зерна, поліпшення портової інфраструктури (зниження обороту вагона з 8,6 до 6 днів).
Постановою Кабінету міністрів України № 869 від 21 жовтня 2015 року забороняється рух транспортних засобів з фактичною масою більше 24 т автомобільними дорогами загального користування місцевого значення. Жорсткість вагового контролю на авто може призвести до зниження обсягів перевезень автомобільним транспортом.

Модель попиту і пропозиції по роках*

Модель попиту і пропозиції помісячно в 2013-2015 рр.

– -дефіцит парку; + - профіцит

+

на основі даних ГІОЦ
* Дефіцит/профіцит парку був розрахований без урахування іноземного парку вагонів.

–

–

–

+

+

портфелю за рахунок прибутку від нового проекту;
Підтримка дохідності підприємства;
Розвиток

і забезпечення присутності на ринку вантажних залізничних перевезень;
9,4 млн. грн. без ПДВ. - чистий грошовий дохід після сплати податку на прибуток;
Мінімізація збитків, пов’язаних із знеціненням валюти в часі.

Акціонери (ПАТ «Укрзалізниця»)
Збільшення рівня безпеки вантажних перевезень за рахунок відновлення вантажного рухомогу складу;
Компенсація дефіциту державного парку зерновозів;
Контроль за парком зерновозів через дочірнє підприємство;
Ефективне корпоративне управління дочірнім підприємством.

Держава
Виконання Компанією своїх статутних завдань. Постанова КМУ від 8 червня 1998 р. N 840: забезпечення залізничного транспорту України рухомим складом та підтримка вітчизняних підприємств транспортного машинобудування;
Поповнення за рахунок перерахування податків (очікуваний загальний розмір податку на прибуток складає ~ 0,9 млн. грн.)

Ремонтне підприємство
Забезпечення портфелю замовлень;
Забезпечення безперервної роботи, як самого підприємства так і його постачальників;
Збереження робочих місць;
Зниження соціальної напруги;

Кредитори
Гарантії підтримки ліквідності Компанії;
Додаткові гарантії платежоспроможності Дебітора;
Можливість довгострокового планування фінансових потоків.